汽车销售放缓 市场预期谨慎 —六安市部分汽车销售企业调研报告

 2019年上半年,六安市汽车类商品零售额占限额以上消费品零售额比重达34.8%,居各类商品第1位,已成为影响全市消费品市场的重要因素。为分析研判汽车消费市场,市统计局抽取25家汽车销售企业开展调研,了解汽车销售现状、发展趋势、存在困难。

一、上半年销售现状

通过对25家企业2019年上半年和上年同期销售量、销售额进行分析,当前汽车消费主要有以下4个特点。

1.量升价跌,销售额增长乏力。今年以来,汽车销售企业为应对汽车消费不振纷纷采取降价走量的销售策略,上半年车均价格13.6万元,较上年同期下降1万元。25家样本企业共销售汽车9993辆,增长13.2%,实现销售额13.6亿元,增长5.1%。

2.观念差异,合资品牌占主导。汽车从高端商品转变为大众化消费商品,价格、品牌是影响购车的重要因素。合资品牌从中高端向中低端布局,品牌优势加上价格走低,吸引更多的消费者购买。上半年,合资品牌汽车销量同比增长14.0%,占25家样本企业总销量的63.6%,比重较上年同期提高0.5个百分点,销售额同比增长1.3%,占样本企业总销售额比重70.6%。

3.价格推动,中端汽车销售旺。从增速看,10-20万元之间汽车销售量增长24.0%,销售额增长21.7%,分别比10万元以下汽车高13个、19.3个百分点。从占比看,10-20万元之间汽车销售量占样本企业总销售量44.5%,销售额占样本企业总销售额39.2%,分别比10万元以下汽车高10.7个、17.8个百分点。

4.经济实用,轿车热销成主力。从销量看,轿车、SUV、MPV销售量占样本企业总销量比重分别是49.6%、27.6%和8.6%,上半年分别增长20.8%、8.1%和17.9%。从销售额看,轿车销售额增长18.4%,占样本企业总销售额50.0%,占比较上年同期提高5.6个百分点,居各类车型第1位。

二、下半年发展趋势

1.汽车下行趋势明显。1-2月、1-3月、1-4月、1-5月限上汽车类商品零售额分别增长11.2%、6.3%、4.9%、4.2%,呈逐月下滑走势。6月受汽车排放标准切换商家促销“国五”因素推动,当月增长26.9%,但随之7月当月下降5.5%。汽车消费的提前透支和“国六”标准汽车价格的上调,汽车消费的下行趋势在下半年可能会进一步延续。

2.企业盈利能力下降。全市现有93家限上汽车销售企业,上半年有37家营业利润为负,为亏损经营状态;有49家营业利润较上年同期下降。截止7月底,销售额上亿元的汽车销售企业有20家,有6家企业销售额同比负增长,8家亏损经营,11家营业利润较上年同期下降。企业盈利能力的下降势必会影响企业下半年经营。

3.企业预期平稳谨慎。在25家企业问卷中,从企业自身发展看,有11家预计下半年销售比上半年好,12家预计与上半年持平,2家预计不及上半年。从整体行业预计看,有14家预计下半年行业状况一般,5家预计不乐观,仅有6家持乐观预期。

三、存在的困难和问题

1.企业层级:“用工难”日益凸显。在企业用工情况问卷调查中,有18家认为目前存在“招工难”问题,原因分析有13家认为六安工资水平与求职者薪酬期望差距大,有19家认为人才市场缺乏符合岗位要求的技工人员。

2.企业层级:“融资成本高”依然存在。此次问卷中有6家反映资金紧张,近半数反映融资成本高,两成企业反映融资难。样本企业的外部融资主要来源中,有13家来源于银行贷款。

3.市级层面:市场竞争激烈。本土市场汽车销售企业众多,各类品牌相互竞争,加之汽车刚性需求减弱,整体客户资源减少,导致市场开拓不足。外地市场营销力度大,合肥市频繁举办各类车展,厂商优惠力度大,对六安潜在购车客户形成较大吸引力,反观六安汽车销售企业单打独斗,营销不足,汽车消费尤其是高端车消费流向外地。

4.市级层面:新能源汽车市场重视不足。缺少新能源汽车销售企业政策扶持。在随机抽取的25家汽车销售企业中,只有1家销售新能源汽车,并且该新能源汽车为低速四轮电瓶车。从消费者角度出发,市级也缺少相应政策支持和刺激。

四、推动发展建议

在经济下行压力大、市场逐渐饱和、品牌竞争激烈、收入增长乏力、消费潜力释放不足等因素影响下,六安市汽车销售放缓,消费市场低迷。为摆脱困境,挖掘汽车消费潜力,现提出以下几点建议。

1.加大政策扶持力度。一是在人才政策上关注技工人员,对于高端销售人才和高级技师给予一定的待遇奖励。二是在金融政策上主动创新。加大税融通与汽车销售企业对接,有效降低融资成本,同时,创新汽车消费信贷产品,提供多样化的金融产品满足汽车消费需求。三是尽快出台刺激汽车消费政策,如汽车下乡、购置税优惠等政策。

2.优化汽车消费环境。从消费者意愿出发,打造公开透明的汽车消费环境,从购车补贴、税收优惠和信贷产品等方面进行公开,让消费者明明白白消费。从汽车销售企业出发,政府引导行业有序健康发展,引领汽车销售企业集聚发展,形成区域竞争力,可以定期举办大型车展,吸引消费者在本土消费。

3.规范二手车消费市场。随着汽车消费迭代升级,改善型购车将成为新的汽车消费增长点,旧车进入二手车市场也会有效刺激汽车消费。建议对旧车换新给予补贴,鼓励引导旧车进入二手车市场。相关部门应加强二手车市场监管,规范旧车评估、收购、交易等程序,对二手车过户、转籍、上牌、保险给予简便,促进二手车交易市场有序健康发展。

4.布局新能源汽车市场。新能源汽车将是今后汽车消费的重要支撑,对新能源汽车销售企业建议给予土地、融资、税收等方面的政策支持。加快完善新能源基础设施和配套服务业体系建设,加大新能源汽车宣传,鼓励引导新能源汽车消费。

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